オルカンに”少し足す”なら? 日本株急騰で注目されるブル型ファンド5選(マイナビニュース)
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出典元:マイナビニュース
日本株の上昇を背景に、株価指数の値動きを数倍に増幅して利益を狙う「ブル型ファンド」への注目が高まっています。オルカンを中心に長期投資を続けつつ、短期で値幅を狙うサテライト投資として活用する選択肢もありますが、リスクは通常のインデックスファンドより大きくなります。
【図版】オルカンに少し足すなら? ブル型ファンド5本を比較
今回は、足元で人気を集めるブル型ファンドの仕組みと注意点、注目ファンド5本を紹介します。
■ブル型ファンドとは
まず、ブル型ファンドの基本について押さえておきましょう。
■特定の株価指数の2~5倍を狙う
ブル型ファンドは、日経平均株価やS&P500などの基準となる指数の動きに対して、同じ方向へ、かつ「2倍・3倍」などの倍率の値動きを目指す投資信託です。
「ブル=雄牛」であり、角を下から上へ突き上げる仕草から、相場が上昇している状態を指すことに由来しています。ブル型の反対で、株価指数が下落した時に上昇するタイプを「ベア型(インバース型)」と呼びます。
■ハイリスク・ハイリターン
株価が上昇傾向のときは大きな利益を生みますが、逆に下落傾向になると2倍・3倍と大きく下落するのが、ブル型ファンドの注意すべき点です。短期売買に利用されることが多いため、相場急落時には売りが膨らみやすい傾向があります。
さらに注意したいのが、価格の上下を繰り返すことで基準価額が少しずつ目減りしていく「マイナスの複利効果(減価)」の仕組みもあることです。このように通常のインデックスファンドとは異なる値動きの大きい商品です。
■NISAでは購入できないことがほとんど
ブル型ファンドの多くはNISAの対象外となっています。値動きを増幅させる商品であり、長期・積立・分散投資を基本とするNISAの趣旨に合わないためです。
■ブル型ファンドの取引で押さえるべきポイント
資産のごく一部でのみ取引する
短期トレードで常に相場を観察する
損切りルールを厳格に自動化する
コストをチェックする
ブル型ファンドはメインの資産ではなく、「サテライト」として活用するのが原則です。多くても総資産の10%以内、できれば5%以内におさめましょう。
短期投資で使われることが多く、”長期のほったらかし投資”には向かないため、常に相場を観察する必要があります。また、ブル型ファンドは信託報酬などのコストが一般的なインデックスファンドより高い傾向があります。取引する前にコストをチェックしましょう。
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その効果についてもですが、
株式会社トレンドアクアさんの評判も色々と書かれてますね。
気になる内容が『あの掲示板』でかなり流出してるみたいです。
ネタバレと口コミを読んでみると・・・
ある程度、購入前に中身がわかるっていいかも。(^^)v
文句とか批判ばかり言ってても仕方ないですよね。
ちょっと頑張ってチャレンジしてみようかしら?!